Με τη λίμνη της Δυτικής Λίμνης ως σκηνή και τα βουνά τη νύχτα ως φυσικό παρασκήνιο, μια ασύνοχη βυθισμένη εμπειρία θεάματος, όπου οι χορευτές χορεύουν πάνω στο νερό, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα
Συνδέοντας κλασικούς λαϊκούς θρύλους όπως τη «Λευκή Φίδι» και τις «Πεταλούδες Ερωτευμένες», παρουσιάζοντας μουσικά κομμάτια με εθνικό χαρακτήρα όπως τα «Τραγούδια για το τσάι» και την «Άνοιξη στο Ποτάμι με το Φεγγάρι και τα Άστρα», αποκαλύπτει τη χιλιόχρονη πολιτιστική γοητεία της Χανγκτσόου.
Τεράστιες οθόνες σε σχήμα ανεμιστήρα με υδατογραφικά, παραστάσεις της Λίμνης των Κύκνων πάνω στο νερό, αρχαίοι χοροί κάτω από το φεγγάρι και άλλες εμβληματικές σκηνές εναλλάσσονται, με κάθε καρέ να είναι ένας ζωντανός πίνακας υδατογραφίας της νότιας Κίνας.